国家发改委、国家能源局《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中指出，稳步推进氢能多元化示范应用。“十四五”时期，氢能产业的创新应用除交通领域外，还包含储能、发电和工业等领域。2021年~2022年，在氢发电、热电联产、船舶、无人机等领域，燃料电池应用开始“起风”，但多数为示范项目和小批量订单，其应用仍以交通领域为主。

随着国内市场大功率电堆和系统不断推出，下游应用逐步起量，GGII预计，2025年国内氢燃料电池电堆功率需求约为5.1GW，2022-2025年年复合增长率为62%。预计到2030年国内市场氢燃料电池电堆功率需求约为125GW，2022-3030年年复合增长率为76%。

2021-2030年国内氢燃料电池电堆功率需求预测（单位：MW）

资料来源：高工产研氢电研究所（GGII），2022年5月

而电堆功率的增长，将带动上游燃料电池质子交换膜的需求量向上增长。GGII预计，到2030年国内氢燃料电池市场质子交换膜的需求量将达到947.7万m2。

2、PEM电解水制氢质子交换膜市场前景

据GGII调研统计，2021年中国电解水制氢设备市场规模超过9亿元，出货量超过350MW。目前中国电解水制氢设备以碱性制氢为主，2018年及2020年中国碱性电解水制氢设备装机规模分别为196MW和275MW。由于设备造价昂贵，PEM制氢设备在传统用氢行业应用案例较少，且制氢规模普遍在10Nm3/h以下，2021年国内PEM制氢设备规模接近20MW。

《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》将氢能视为可再生能源规模化高效利用的重要载体，鼓励在风光水电资源丰富地区开展可再生能源制氢示范，探索季节性储能和电网调峰，制氢储能成为推动电解水制氢设备市场增长的重要驱动力。《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》规划，到2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年。GGII预计，可再生能源制氢比例将由2025年的3%提升至2035年的20%左右。可再生能源电解水制氢项目兴建，将带动电解水制氢设备需求爆发式增长。

GGII预计，2022年中国电解水制氢设备市场需求有望达到730MW，同比2021年接近翻番；2025年国内电解水制氢设备市场需求量将超过2GW，相比2020年增长6倍以上；2022-2025年中国碱性及PEM制氢设备装机规模年均复合增长率有望达到48%和126%，PEM制氢设备将迎来规模化示范应用。随着国内PEM制氢设备技术的发展，质子交换膜、催化剂等核心材料逐步实现国产化，叠加规模化生产降本，预计到2030年PEM电解水制氢设备的规模在2030将超2GW。

2018-2030年中国电解水制氢设备装机规模及预测（单位：MW）

资料来源：高工产研氢电研究所（GGII），2022年5月

PEM电解水制氢设备的规模增长将进一步带动PEM电解水制氢质子交换膜的需求增长，GGII预计，到2030年中国PEM制氢质子交换膜的需求规模为9万平米，国产化替代空间大。