2022中国磷酸铁锂正极材料市场分析

2022H1中国磷酸铁锂正极材料出货量44.5万吨，环比增长接近40%，同比增长150%。

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高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022H1中国磷酸铁锂正极材料出货量44.5万吨，环比增长接近40%，同比增长150%。

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2019-2022H1中国磷酸铁锂正极材料出货量（万吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年7月

从增长驱动力来看，2022H1中国磷酸铁锂材料出货量高速增长的主要原因有：

1）2022H1中国动力电池出货量超200GWh，同比增长超150%，其中磷酸铁锂动力电池出货量超110GWh，带动磷酸铁锂正极材料出货量增长；

2）上半年储能锂电池市场高速增长，同比增长超2倍，带动储能锂电池磷酸铁锂材料需求增加；

3）磷酸铁锂电池的低温性能持续改善，磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及，改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力，使得搭载磷酸铁锂电池的车型增加，2022年上半年搭载铁锂电池的车型高达125款，较上年同期增加了58%；

4）上游原材料价格大幅度上涨，车企及动力电池企业降本压力增大，相比三元电池，磷酸铁锂电池成本优势受到青睐。

从产品价格走势看，2022H1磷酸铁锂材料价格整体平均上涨幅度超40%，主要原因有：

1）上游原材料供不应求，价格上涨，助推磷酸铁锂价格上涨：①电池级碳酸锂的价格由年初的28万元/吨上涨到最高点的50万元/吨；②工业级磷酸一铵的价格从5800元每吨上涨到8300元每吨；③净化磷酸的价格维持超过1万元/吨的高位；

2）磷酸铁锂材料市场需求依然旺盛，仍处于紧平衡状态，带动价格上涨。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年7月

从市场竞争格局看，2021年TOP5市场份额为67.29%，TOP2市场份额为43.75%，2022年上半年TOP5市场份额为68%，TOP2市场份额为41%，其中湖南裕能占比达到25.62%，稳居第一。TOP2市场集中度下滑，主要原因为：

1）2022年产能过剩，三线及以下企业出货量减少，部分新进入企业开始出货，行业集中度未发生大的变化；

2）一线磷酸铁锂材料企业产能不足，一线动力电池企业入股磷酸铁锂材料企业，积极导入新的磷酸铁锂材料供应商，挤占一线磷酸铁锂材料企业市场份额；

3）二三线磷酸铁锂材料企业扩产迅速，市场份额提升。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年7月