近年来，随着全球范围内新能源汽车的增长以及储能市场的快速兴起，新能源市场对锂电池隔离膜的需求量也迅速扩大。数据显示，2021年隔膜出货量同比增长108.27%，预计2022年动力电池出货量将达470GWH，隔膜需求量近百亿平方米。

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与此同时，国内隔膜供需关系逐步转变为供不应求，同时价格也在不断上涨。机构，预计2022年国内隔膜涨价潮将进一步蔓延，2024年之前价格仍将维持高位。

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资料显示，锂电池中隔膜的作用是隔离正负极、防止短路、吸收电解液、导通锂离子，并阻隔电子，成本占动力电池组总成本的7%，其性能直接影响电池的寿命、容量和安全性。

一直以来，我国中高端锂电池隔膜大部分依赖进口，但进口锂电池隔膜价格较高且供货周期较长，难以满足国场高速增长的市场需求，这也直接推动隔膜行业国产化进程加快。据统计，目前我国锂电池隔膜申请已公开专利1741件，并于2020年达到了申请量的阶段性顶峰。

从市场格局来看，恩捷股份仍然是隔膜行业的绝对龙头，自2021年以来，恩捷股份今年以来已披露了超200亿元的投资扩产计划。星源材质、中材科技紧随其后，均处于第一梯队，在设备壁垒、技术水平、资金规模等壁垒下，第一梯队阵营稳固。

值得注意的是，国内龙头企业也在逐步打入海外供应链市场。就在不久前，恩捷股份发布公告称，公司下属子公司SHK与法国Automotive Cells Company SE（ACC）签订合同，约定2024年至2030年，SHK向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。

有业内人士认为，从海外隔膜企业的产能规划来看，其产能扩张速度远低于需求增速。而国内企业则可趁势而起，高性能、低成本、供应稳定性等优势进一步提升在全球市场的竞争力，而海外市场的巨大空间也将进一步增强头部企业的竞争实力，进一步提高行业集中度。